全球储能需求呈现大规模增长！

xinwen.mobi · 发表于 2025-11-15 02:27:08

全球储能需求爆发，中美欧三足鼎立
新疆哈密的一片戈壁滩上，银蓝色的光伏板与白色风机之间，数个集装箱大小的储能电池静静矗立，它们正悄然改变着中国乃至全球的能源格局。

储能行业正从电力系统的“可选项”变为新型电力系统的“必选项”，一场围绕技术与市场的全面竞赛已经拉开序幕。

根据中信证券最新研究报告，2025年全球储能新增装机将达到290GWh，到2030年有望飙升至1.17TWh，增长潜力巨大。

与此同时，截至2024年底，中国新型储能装机规模已占全球总装机比例超过40%，成为全球储能市场不可或缺的重要力量。

01 市场格局：三足鼎立，多强并起
全球储能市场已形成中美欧三足鼎立格局，同时新兴市场正快速崛起。

中国在2025年将占据全球年度新增装机容量的50%以上。中信证券预测，2025/2026年国内储能新增装机有望达到150/203GWh，远期2030年新增装机有望达到591GWh。

中国市场正由“政策单驱”转向“政策+市场双驱”。2025年2月，《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》要求新建新能源项目不得强制配储，同时大力推进电力市场化改革，独立储能迎来发展新机遇。

美国则贡献14%的增量。联邦层面的税收激励与各州项目机制持续作用，4小时时长在公用事业级项目中占据主导。需求正由加州、德州向更多州域扩散。

据国金证券预测，2024/2025年美国储能装机分别为40GWh/52GWh，同比+54%/30%。

欧洲市场处于从“保障能源安全与系统韧性”向“追求市场化收益”的过渡阶段。存量仍以1-2小时为主，但平均时长上行。西班牙、意大利等国明确要求或优先支持≥4小时系统。

国金证券预计，2024/2025年欧洲储能装机分别为25GWh/38GWh，同比增长45%/50%。

中东、澳大利亚和非洲等新兴市场也成为不可忽视的力量。澳大利亚负电价现象频发，项目盈利良好，输电运营商数据显示2025、2026年大储项目投运规模约为10GWh、13GWh。

02 技术突破：材料革命与长时储能
储能技术正朝着长时储能和材料创新方向发展。

锂电储能技术持续进步。2025年3月，Quinbrook Infrastructure Partners与宁德时代联合推出全球首款8小时锂离子电池储能系统EnerQB。

该系统专为日间太阳能存储和夜间连续两班次工业用电设计，每天仅需一次满充满放，能量密度提升80%，寄生负载降低45%。

电芯规格正持续升级，大储电芯规格由280Ah迈向300+Ah，314Ah在2025年渗透率显著提升。在4小时场景下，提升电芯Ah与舱体能量密度有助于降低LCOS、增强可融资性。

多元技术路线也在并行发展。当前长时储能领域呈现“锂电池主导、多技术协同”的格局。

2025年上半年国内液流电池、压缩空气储能招标规模同比增幅超200%，其中锂电池与长时储能技术混合项目占比显著提升。

以鄂尔多斯万成功电网侧储能电站采用“磷酸铁锂电池+水系有机液流电池”混合方案为例，既发挥锂电池快速响应优势，又通过液流电池延长放电时长至4小时以上。

03 政策驱动：从强制配储到市场主导
全球储能产业正经历政策环境的根本性转变。

中国政策演进经历了三个阶段：2017-2025年初的强制配储阶段，配储平均利用率仅17%，“建而不用”问题突出；2025年2月至今的独立储能主导阶段。

2025年9月，国家能源局发布《新型储能规模化建设行动方案（2025—2027年）》，明确提出三年内全国新增装机容量超过1亿千瓦，2027年底达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元。

地方容量电价政策为独立储能提供了“保底收益”。内蒙古对2025年6月30日前开工项目给予0.35元/kWh放电补偿，补贴周期10年。

美国《通胀削减法案》提供的投资税收抵免政策激发了市场投资热情。尽管特朗普政府带来的政策变化引发不确定性，但最终立法保留了储能投资税收抵免。

欧洲各国则通过容量机制与补贴推动储能发展。德国从2025年1月起推行动态电价，促使居民和工商用户配备储能以利用电价波动。

04 应用场景：从电网到算力的多元拓展
储能应用已从单一调峰向多领域延伸，涵盖电网侧、发电侧和用户侧。

在电网侧，大规模储能在电网调频、调峰领域作用突出。国家能源局数据显示，2024年浙江、江苏、重庆、新疆等多省（区）年均等效利用小时数达到1000小时以上。

在发电侧，风光储一体化成为行业标配。《中国新型储能发展报告（2025）》显示，新型储能正成为促进新能源开发消纳的重要手段。

一个新兴的应用场景是算力储能。“东数西算”战略下，新疆、内蒙古等西部地区凭借低电价与丰富绿电资源，成为全国算力新高地。

数据中心对电力稳定性要求提升，储能从“可选”变为“刚需”。

若2030年国内新增算力5GW，按75%绿电供应、40%储能功率配比、8小时时长测算，对应储能需求达120GWh，占当年总需求的1/3。

05 产业格局：龙头主导与全球竞争
需求爆发下，储能产业链呈现“供不应求”格局。

2025年上半年全球储能电池出货量达258GWh，同比增106%，国内厂家出货252GWh，同比增109%，占据全球主导。

投资扩产热情高涨，高工产业研究院统计，上半年中国储能系统集成环节新签约、开工、投产项目27个，总投资超550亿元。

全球竞争格局中，中国储能企业表现突出。在2025年“The smarter E AWARD”评选中，多家中国企业入围能源存储类别奖项，包括华为技术、阳光电源、亿纬锂能等。

这推动行业集中度向龙头收敛——2025年全球储能电芯CR3超50%，宁德时代市占率30%，海外市场CR3近60%。

系统端，具备“电芯-PCS-EMS一体化设计”与“代建代运营”能力的厂商更具竞争力。对比传统“单独卖设备”模式，“设备+运营”模式可使厂商单Wh利润从0.02元提升至0.03元。

未来五年，储能产业将经历从规模化扩张向高质量增长的深刻变革。国家能源局预计，到2027年，中国新型储能装机将达到1.8亿千瓦以上。

储能与氢能作为新型电力系统建设的核心支撑，正从技术探索向规模化应用加速迈进。

电源无储不立，电网无储不稳，电荷无储不灵。这个万亿级赛道正在成为能源转型的核心支柱，而不再是电网的补充角色。

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